Bitevní mág Aquila Danté a jeho drak již léta bojují s Posedlými a zatím se jim společně s lidskými armádami daří legie pekelné odrážet. Když zničehonic jeden bitevní mág zmizí a Aquila po něm pátrá, narazí na nového, dosud nejstrašnějšího démona, známého jako Caim, Žnec duší. V době, kdy Aquila bojuje s Caimem, narodí se mu syn. Osud však umí být krutý a Aquila musí bojovat nejen s pekelnými hordami, ale i s tragédií, žalem a nekonečnými intrikami mágů. Mezitím jeho milovanému drakovi celou dobu tmavnou šupiny – je zřejmé, že drak Calon Tân brzy zčerná. A jak všichni vědí, černí draci jsou nepřáteli lidstva, černí draci jsou šílení. Válku s Posedlými vede i kapitánka Mathilda Steinhardtová, odvážně čelící nelítostné přesile Posedlých, bestií a démonů. Pohřešovaný bitevní mág se v Caimově zajetí svíjí v mukách a jeden mágský novic klesá do temnost, aby našel odpovědi u mysteriózní bytosti známé jako Hříšník.\nHrdinové padají a noví povstávají.